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俄乌危机持续笼罩!两大板块盘中集体飙升,新一轮狂欢开启?

3月1日,国内商品期市收盘大面积飘红。涨幅方面,棕榈油涨超7%,动力煤涨超6%,铁矿、焦煤、焦炭、豆油涨超5%,热卷、低硫燃油、线材涨超4%,原油、豆二、螺纹、硅铁、甲醇、燃油、菜粕、沥青、菜油涨超3%;跌幅方面,20号胶、生猪、橡胶、苯乙烯跌超1%。

消息快讯

1、国家统计局:2月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.1个百分点,继续高于临界点,制造业景气水平略有上升。

2、中期协:2月全国期货市场成交量较上月下降3.65%,2月全国期货市场成交额较上月下降4.38%,1―2月全国期货市场累计成交量同比下降17.03%,1―2月全国期货市场累计成交额同比下降11.80%,2月末全国期货市场总持仓量较上月增长12.32%。

3、商务部:世贸组织最新报告显示,全球货物贸易增长势头减弱。从供给冲击来看,我们看到,原材料、大宗商品的供给仍然没有恢复正常,换句话说,就是供应链的这些瓶颈还没有得到缓解,短期内预计也难以得到缓解。从预期转弱来看,缺柜、缺工等问题持续困扰外贸企业,原材料价格、运价成本现在还维持在一个比较高的水平。

4、据农业农村部监测,3月1日“农产品批发价格200指数”为130.40,比昨天上升0.06个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为133.20,比昨天上升0.07个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.66元/公斤,比昨天上升0.6%。

重点品种分析

棕榈油
3月首日国内油脂系期货强势上涨,领军期市。其中棕榈油主力合约盘中一度触及涨停,最终收高7.7%报12022元/吨,日内持仓量增超9800手。
究其原因,市场普遍认为与原油一样受持续紧张的俄乌局势所影响。昨日晚间,俄乌代表团举行了长达5个时的谈判,不过从结果来看并未给紧张的局势带来任何缓解。俄乌两国紧张局势的持续,导致葵花籽油供应出现不确定性。据了解,葵花籽油是全球第四大油脂,而俄乌两国出口量占全球的78%。在两国局势持续升级后,乌克兰一些港口已经关闭,停止出口,且乌克兰相关负责人表示在冲突结束前都不会开启。对此,市场预期部分需求将转向棕榈油、豆油等替代油脂,抬升了全球植物油价格中枢。
此外,棕榈油自身基本面状况也在一定程度上起到了推波助澜的作用。具体来看,供应方面,3月棕榈油主产区将进入增产周期,加之劳动力短缺情况有所改善,后期产量或逐步恢复。据周一SPPOMA发布的数据显示,2月1-25日马棕油产量增加13.69%,增幅较前20日再度扩大。不过值得注意的是,相比产量,出口速度回升速度更快,带来了一定的供应忧虑。据船运调查机构公布的数据显示,2月马棕油出口量较1月增加7.16%。国内基本面来看,当前由于进口倒挂严重,采购不足,棕榈油库存偏低并持续下滑。
广发期货表示,俄乌冲突影响葵花籽油供应,同时马棕油库存处于历史偏低水平,中国油脂库存偏低,基差高位,油脂价格仍有支撑,短线偏多参与为主,不过高位波动加剧,轻仓参与为宜。
钢材
日内黑色系集体走高,建材成交量明显反弹,其中螺纹主力合约收涨3.75%报4837元/吨,热卷主力合约收涨4.33%报5079元/吨。
国际方面来看,据Mysteel消息,受俄乌冲突影响,黑海地区大部分港口发货受限,大部分独联体钢材出口订单被取消,土耳其和欧盟的热卷进口价格上涨。而我国出口订单则有所增加,导致市场预期钢材供应收紧预期增强。
国内基本面来看,冬奥会结束之后,钢材供应开始边际回升,不论是高炉日均铁水产量还是成品材周度产量均有不同程度回升。不过进入3月上旬,冬残奥会即将到来,秋冬采暖季限产任务也迎来收尾,市场预期后期将重新出现限产。需求方面,当前基建投资表现偏强,但地产需求仍旧偏弱。据百年建筑网数据显示,目前复工率低于去年17%。上周上海钢联数据也显示,目前表观需求回升不及预期。
国信期货表示,本日上涨兑现需求旺季修复,但进一步上涨还需要更多需求证据,建议观望为主。
动力煤
周二动力煤期货开盘跳涨,价格自低位开始反弹,最终主力合约收涨6.31%报815元/吨,涨幅居前。
东海期货分析称,受俄乌事件影响,俄被剔除“环球银行金融电信协会”支付系统(SWIFT)后,由于向俄罗斯支付美元的不确定性,中国买家已暂停交易,包括前期预定的一些货源,目前看中国从俄罗斯的煤炭进口面临中断,另外美国及加拿大煤由于倒挂严重,中国贸易商及终端无接货积极性,整体看短期进口量预计会受限严重。鉴于当前政策顶较为明确,国内产量正加速恢复中,不建议盲目追高。

重点事件关注

1、21:00 德国2月CPI月率初值
2、21:30 加拿大12月GDP月率
3、21:30 欧洲央行行长与德国总理会面
4、22:45 美国2月Markit制造业PMI终值
5、23:00 美国2月ISM制造业PMI
6、23:00 美国1月营建支出月率

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